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Nos Services
Nous vous proposons un bilan retraite personnalisé. Dans le cadre de ce bilan nous effectuons les démarches administratives pour vous.
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Après un bilan patrimonial, nous élaborons en fonction de vos attentes et préoccupations un audit.
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Nous sommes en contact avec de multiples gestionnaires que nous avons sélectionnés sur les différents marchés (plus de 50) et qui nous permettent de vous proposer des produits totalement adaptés à vos objectifs en matière de placements financiers.
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L'assurance-vie représente aujourd'hui plus de 40 % des actifs financiers des Français, elle reste à ce jour la solution de placement la plus adaptée et la plus souple pour faire face à une fiscalité de plus en plus contraignante y compris en cas de décès (droits de succession), ou vous aider à obtenir des revenus complémentaires, préparation à la retraite voir un levier intéressant pour une meilleure protection familiale.
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Nos cabinets sélectionnent scrupuleusement les meilleurs programmes du marché qui permettent de répondre à tous ceux qui envisagent un investissement dans l'immobilier locatif ou d'optimisation fiscale. Des produits de très grande qualité qui nous mettons à la disposition de notre clientèle. Un engagement total de nos cabinets et de nos partenaires
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Transmission patrimoniale : Elle nécessite une étude approfondie de vos objectifs en terme de succession et de transmission. Aujourd' hui le monde a évolué et les situations familiales sont totalement différentes de celles que nous avions connu dans le passé (ex : de plus en plus de familles recomposées). Faut-il anticiper la transmission par voie de donation ou au décès (testament), faut-il créer des sociétés familiales ou privilégier d'autres alternatives légales. De nombreux dispositifs sont à votre disposition mais comment savoir celui qui est le mieux adapté à votre situation présente et future. Nos cabinets et nos partenaires professionnels pourront apporter une réponse précise à toutes ces préoccupations. Notre rôle est de vous accompagner dans cette problématique dans les meilleures conditions légales, fiscales et juridiques.
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Nous intervenons, également, sur les différents aspects du patrimoine professionnel, protection des gérants, couvertures sociales et protectrices et retraites
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Le base de notre activité repose à l'origine sur un service haut de gamme que nous avons mis en place pour une clientèle désireuse d'être accompagnée au quotidien dans toutes ses problématiques patrimoniales. Un service accessible à partir d'un certain seuil patrimonial et que nous mettons désormais à la disposition de chacun de nos clients
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Notre service financement est chargé, en toute objectivité, de trouver les solutions de crédit les mieux adaptées à vos projets et aux meilleures conditions de marché (taux, assurance, frais de dossier, pénalités, frais de garantie).